这是一段人鳄相恋的奇妙故事。在泰国传说里，鳄鱼经过修炼能够幻化成人类模样，融入人类社会。猎鳄高手加拉当有着一个不为人知的秘密，他是人与鳄鱼交配所生，因此在陆地和水中都能行动得十分自如。加拉当对北村村长的女儿棠儿一见钟情，决心要娶她为妻。然而，鳄鱼中的霸王查拉旺体型巨大、力大无穷，还喜欢以人类为食，在湄公河两岸肆意作恶。它见到天生丽质的棠儿后，便将其掳走。为了拯救心上人，加拉当勇闯查拉旺的水中洞穴，在那里遇见了查拉旺两位貌若天仙的妻子。受鳄鱼父亲的遗传影响，加拉当一时没能克制住自己，与她们发生了关系。为了名誉和爱情，加拉当毅然与查拉旺展开了一场人鳄之间的终极对决……