详细回顾了加拿大国家电影委员会的动画电影，所采用的技术，以及使用和有时发明这些技术的男性和女性。纪录片片段解释了这些技术，NFB电影的剪辑则说明了这些通常是惊人的结果。主题包括诺曼·麦克拉伦（Norman McLaren）、手绘电影和动画技巧、“一起唱”20世纪40年代的动画片歌曲、亚历山大·阿列克谢夫（Alexandre Alexeieff）的pinscreen和伊芙琳·兰巴特（Evelyn Lambart）的童话即兴创作。