在满是避暑游客的海边，海南现身。正在进行免费旅行的惠美和昌熙四处寻找打工机会，而公산嘴里叼着未点燃的香烟，似乎在等待着某人。海边搭建了临时舞台，女歌手开始表演，海南试图绑架女歌手，但以失败告终。公산（固定间谍）发现了海南（海上渗透间谍），好不容易与他接上了线，随后又与陆水取得了联系。与此同时，海南接到白蔷薇（间谍头目）下达的绑架惠美和昌熙的命令，他深感疑虑，便向陆水提出自首。接着，间谍网络被一网打尽，原来陆水竟是对空搜查班班长。海南在不知不觉中选择了自首。